在明治十五年,热爱柔道的姿三四郎(由藤田进饰演)偶然目睹了门马党与修道馆之间的激烈较量。修道馆的馆主矢野本五郎凭借强大的实力,通过精湛的柔道技巧轻松击败了门马党的成员,这让姿三四郎感到无比敬佩,他遂决定拜矢野为师。然而,矢野察觉到姿三四郎性格好胜且反复无常,故意通过耐心的试炼来考验他。幸运的是,在一位老僧的指引下,姿三四郎经历了抱树入水的艰辛磨炼,最终领悟了师父的教诲。在矢野的悉心指导下,姿三四郎的柔道技艺突飞猛进,在与门马党的对决中声名鹊起。正当他准备迎战一位前来挑战的不速之客时,却遭到对方的拒绝,双方约定下次再见。在不久之后,姿三四郎邂逅了美丽的女子小夜(由轰夕起子饰演),并与她坠入爱河。然而,他万万没有想到,自己的武术对手竟是小夜的父亲——知名的柔术大师村井(由志村乔饰)。
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