19世纪末，北京城内一座豪华住宅中，帝国公使夫人安娜正与英国使馆的翻译查尔斯偷偷见面。当查尔斯得知安娜即将随丈夫回国时，便请求她与自己私奔，共赴英国。这时，房东进来通报，说帝国公使馆的武官别里科夫已经来捉奸，正在庭院里。两人匆忙从后门逃走，别里科夫紧追不舍。一群乞丐正在卖艺并请求赏钱，他们阻拦了武官的去路，待他重新追上时，发现两人已经消失无踪。安娜得到一位中国贵公子的相救，进入了王府，却发现这位“公子”其实是一位美貌少女。正当她准备返回公使馆之时，王爷回来了，原来王爷就是那个常常混迹于乞丐中的黑衣神秘人，他对安娜的美貌感到惊艳。别里科夫以安娜约会时遗失的宝石坠儿为要挟，令查尔斯受辱。在帝国公使阿尔金举办的告别假面舞会上，扮成公子的文瑞为抗婚请求查尔斯帮忙弄到去英国的护照；别里科夫伺机找查尔斯麻烦；查尔斯计划与安娜私奔；王爷则装扮成猎人觅美。局势瞬间充满了危机。第二天晚上，帝国公使夫妇前往日本公使馆。当日本公使伊滕出门迎接时，只见到了公使阿尔卡金，而公使夫人已经不见，引发了京城的一桩重大疑案。别里科夫赶到查尔斯和安娜见面的地点，却碰上了王府的“公子”，状况十分狼狈。日本、英国、法国和美国的公使纷纷照会清政府，要求保护外国人，尽快破案。查尔斯怀疑这是帝国的阴谋，潜入帝国使馆搜寻线索，却被阿尔卡金锁进了暗室。格格文瑞请求王爷打探公使夫人的消息，却在府内后花园发现了安娜的尸体，十分震惊。别里科夫向帝国皇帝告发公使耽误公务，公使心中惶恐不已。就在这时，运来装古董的木箱中冒出安娜的幽灵，吓得他魂飞魄散，对着安娜的画像忏悔，不该为了得到中国古画而毒死安娜。一直被关押的查尔斯听后异常愤怒，拔枪欲替情人报仇，这时安娜的“幽灵”忽然出现，查尔斯夺门而逃。别里科夫闻声赶来，与幽灵激战，幽灵受伤。查尔斯将幽灵带回王府，发现幽灵是格格文瑞假扮的。文瑞用此计策抢回古画，尸体也被送走。王爷进宫请罪。为了保全哥哥的性命，文瑞派人带着画追赶而去。