在1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦(仲村亨)告别了他的中国情人丁慧(章子怡),踏上返回日本的旅程。多年后,当他再次踏足中国到达上海时,已蜕变为一名高级特务。而此时,丁慧已成为地下抗日组织的一员,并与该组织的首领谢明(冯远征)相恋。该抗日组织前往火车站迎接从外地聘请的任务是暗杀日本情报员山本的刺客时,却误把小职员司徒(刘烨)认作目标。在混乱中,丁慧失手杀死了司徒的女友依玲(李冰冰),司徒则被伊丹英彦抓捕。 对这一连串事件感到迷惘不已的司徒最终被释放,但他发誓为依玲复仇。丁慧与伊丹英彦的重逢,使得她成为双方势力互相设局中的关键人物,她也因曾经的误杀无辜而承受着内心的巨大痛苦。在一次由日本会所举办的舞会上,伊丹英彦透露了山本与谢明均已被杀的消息,令丁慧震惊不已,正当她企图刺杀伊丹英彦时,司徒手持枪械闯入了舞会。
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