某个夜晚，警察局迎来了一位不速之客——军（由王宝强饰演）。他向值班的探员声称自己犯下了五起命案，但既无法描述与受害者的关系，也无法详细讲述受害者的遇害经过或具体地点，原来只是计划将这五人置于死地。在记录下军的联系地址后，探员便将他驱逐出局所，对探员而言，他只是一个无聊且精神异常的人。然而，不久后，督察汉（由刘青云扮演）负责的辖区内却发生了一起谋杀案：受害者的死状极为恐怖，汉认为这种手法蕴含着某种不寻常的动机。不到一周的时间内，汉又接手了另一桩凶杀案，受害者同样是一名男性，命丧于一个被废弃的机器工厂。他的死法极其惨烈，双脚被强行穿上了小号红色高跟鞋，足背与两侧被钉入了十多枚铁钉。当汉调查全港的可疑人物及案件时，发现了当天军来警局自首的记录。于是，汉立刻带队前往军的住处搜查，但屋内空无一人，只有大量的古旧童话书，未见其它可疑之物。然而，汉尚未察觉，一张经过精密设计的大网已经悄然展开，结局更是无法想象，令人费解。