越调剧。在三国时期，孙权与刘备形成联盟，共同抵御曹操。刘备借用了东吴的荆州来休养生息，对此周瑜心生忧虑，特意派鲁肃前往蜀国请求归还荆州。但鲁肃空手而回，声称刘备请求多宽限几年，承诺在夺得西川后一定返还。周瑜大怒，遂制定计划，亲率五万军队直奔荆州，名义上是帮助刘备夺取西川，实际上则意在偷袭，意图生擒刘备和诸葛亮。诸葛亮识破了周瑜的计谋，于是决定先礼后兵。　　当周瑜带兵抵达荆州城外时，汉军列队相迎，诸葛亮亲自向周瑜敬酒。周瑜愤然将酒杯摔在地上，指令士兵抓诸葛亮。诸葛亮以联盟抗曹的大义为理由，劝说周瑜速速撤兵。周瑜置若罔闻，命令吴军围困荆州。两军在城外激战，周瑜惨败，退至芦花荡，不幸陷入张飞的埋伏，周瑜的坐骑陷入泥潭，向张飞求饶才得以保命。周瑜狼狈逃至巴丘，在忧愤中去世。　　周瑜的夫人小乔听闻周瑜的死讯，悲痛欲绝。孙权下诏为周瑜复仇，小乔与东吴众将要求立刻出兵。仅有鲁肃劝说大家提防曹操与刘备的联盟，发兵之事需要三思。诸葛亮过江前来吊唁。张昭命令一千士兵埋伏在灵堂四周，并安排小乔以摔杯为号捉拿诸葛亮。　　诸葛亮进入灵堂，知道有埋伏，嘱咐赵云多加提防。他痛哭着跪在周瑜灵牌前，献祭文，赞扬周瑜的功绩。小乔多次欲拿酒杯，都因赵云注视而止手。最终，小乔暗自端起一杯酒，猛然摔向地面，却被鲁肃用袍子接住。小乔见诸葛亮哭诉往事，心生感动，对生杀之事犹豫不决。　　赵云见情况危急，催促军师告辞，被张昭拦住。诸葛亮对张昭陈述大义，指出曹操久欲报赤壁之仇，若两家相争岂不让渔翁得利？这时，忽然有消息传来，曹操率领数十万大军有犯江东之势，军情万分紧急。张昭赶忙向诸葛亮道歉，并请教抗曹之策。诸葛亮重申：应遵循赤壁之约，巩固孙刘联盟，齐心协力，共同抵抗曹兵。张昭大喜，于是将诸葛亮请到后堂，共商抗曹大计。