清晨，海边一处废弃的帆板俱乐部内。伟建公司的财务总监李文军将一张磁盘交给了副总裁左文彬。左文彬刚离开，李文军便遭到隐藏在海滩上的杀手袭击。情急之下，李文军拨打了110报警。接到报警后，刑侦大队长田建国和其他警员迅速赶到现场。在俱乐部顶楼，李文军不慎跌出窗外，尽管田建国全力营救，但李文军仍被沙滩上的杀手击毙。 在警方勘察现场时，伟建公司的总裁付健轻声安慰着女儿夏晓晓。李文军是夏晓晓的男友，两人即将结婚。付健一边承诺帮女儿找出真凶，一边用手机告知对方磁盘已到手。警方调查发现李文军鞋底有一个跟踪装置，公安局副局长丁星断定这是一起有预谋的谋杀。 在新建的现代化高科技场馆内，市委书记兼市长顾仲德叮嘱常务副市长管峰尽快将唐大江调到宁海市任公安局长。城市高楼林立，唐大江带着女儿妞妞来到宁海。在一家小饭馆，他们与一个霸道的协管员发生争执，唐大江竟被协管员铐在桌子腿上。 付健和左文彬调出唐大江的资料，商议与唐大江的合作。在尚未完工的新经济大楼内，付健指示左文彬第二天与唐大江的“游戏”正式开始。 伟建公司的职员何刚在茶馆和浮船坞码头与蔡老板的人进行毒品交易。与此同时，公安局110指挥中心接到报警。在唐大江的镇定指挥下，田建国和警员小马等人截获了装运毒品的丰田车，司机被抓，但车内毒品不翼而飞。 何刚成功完成了付健和左文彬设下的调包丰田车的圈套。他在一辆零担货车内躲避警方追捕，竟发现了李文军曾用过的铝合金手提箱。 海边码头上，蔡老板的手下痛殴何刚，因为何刚说钱被警方没收，他什么也拿不到。 医院病房里，付健和左文彬探望被打得鼻青脸肿的何刚，并将他提升为李文军原来的职位：财务总监。何刚受宠若惊。夏晓晓也来看望何刚，她曾是何刚的女友。何刚希望能与夏晓晓恢复旧情，但两人不约而同地谈起了李文军。 晚上，唐大江与丁星、田建国反复观看白天追逐丰田车的录像，寻找可能遗漏的线索。唐大江猛然想起，忘了去接女儿妞妞。 妞妞被小姨柳清明接回家。柳清明也是警察，但因不满唐大江以前只顾工作忽视姐姐，导致姐姐生病时未能及时救治去世，认定唐大江也无法照顾好妞妞，决定将妞妞送到寄宿学校。 消防警笛在街道上呼啸而过，付健所有的烟花仓库燃起熊熊大火，爆竹不时在空中炸响。唐大江赶到现场，得知仓库中还有工人未逃出，他奋勇拿起消防斧冲进仓库，救出七八个年仅十五六岁的小童工。在救火现场，唐大江与付健终于见面，两人针锋相对，开始斗智斗勇。 痊愈的何刚在公司电脑里发现了一部分已删除的账目被李文军备份。在付建的指示下，何刚找到夏晓晓询问磁盘，被夏晓晓拒绝。 公安局新进了一批先进侦破器材，全部由付健赠送。唐大江又从柳清明手中接过付健送的高尔夫球场金卡。在高尔夫球场，付健向唐大江讲述了自己的发家史，不小心透露了金卡的昂贵价值。唐大江退还金卡，并警告付健不要再做违法勾当。 何刚偷偷潜入夏晓晓宿舍寻找磁盘，一无所获。 夏晓晓回到宿舍后报警。她又跑到伟建公司找何刚，被付健阻拦掩饰过去。 何刚从李文军的车上发现线索，找到磁盘。他连忙与付健联系，并按指示到海边帆板俱乐部交给左文彬。 夜晚的帆板俱乐部，何刚等待左文彬的到来，海边沙滩上两个杀手再次出现，隐藏在阴暗角落。公路上，远远开来的零担货车让何刚想起李文军和丢在货运车里的铝合金手提箱，他突然明白了李文军死的原因。何刚躲避了左文彬和杀手，给夏晓晓打电话，想告诉她真相，但夏晓晓根本听不进去。 经过柳清明的搜集整理，调包丰田车的案件有了眉目，唐大江从录像中发现了丰田车的破绽，决定拘传何刚。付健也下令手下不惜一切代价找到何刚。 躲藏的何刚打电话到公安局约唐大江见面。奇怪的是，付健手下也在同一时间找到了何刚的踪迹。何刚在城市大街小巷疲于奔命，逃避追杀。待唐大江等警察赶到时，他已不知去向。 唐大江到老上级管峰家做客。管峰婉转劝说唐大江不要手伸得太长，去查付建的税收问题。唐大江的临时住处，他再次接到何刚的约见电话。走之前，女儿妞妞提醒他参加自己下周的演出，唐大江一口答应了女儿的请求。 老舍公园，人头攒动，唐大江、小马等警员夹在人流中。当他们在人群中发现何刚并迅速靠近时，几名杀手和一个骑摩托车的人拔出手枪冲向何刚。情急中，小马为保护惊慌失措的何刚，被摩托车手击中。后来赶到的田建国和几名刑警连忙将小马送到医院，仍未能挽救小马的生命。在公安局会议室，管峰严厉指责唐大江的判断失误，造成小马牺牲，并决定让唐大江停职检查。顾仲德办公室，顾仲德给唐大江和丁星布置任务，并点明领导层和公安局内部有问题，希望唐大江和丁星紧密配合，完成任务。海边沙滩的公用电话亭，田建国打电话：“我欠你们的还不够！连我手下最好的兄弟都死了！……给多少钱我都不干了！……” 付健家，左文彬接着田建国的电话。付健对左文彬说：“既然这样，那就送送他吧！……”唐大江要去看妞妞的演出，在公安局停车场碰到田建国。他搭上田建国的车，两人边走边聊。路口突然冲出一辆泥头车，将田建国的车掀翻。唐大江刚从车中拉出受重伤的田建国，车就爆炸起火燃烧。事故现场，交警告诉唐大江，田建国为保护他，而将自己驾驶的一面撞向泥头车。 唐大江匆匆赶往妞妞的学校。在妞妞演出的最后一刻赶到剧场。父女俩相互注视，妞妞含泪唱着：请把我的歌，带回我的家，请把你的微笑留下……何刚终于说服夏晓晓和自己见面，夏晓晓及时通知了唐大江。 在信号山，何刚告诉夏晓晓：付健是个恶贯满盈的人。就在唐大江刚要拿到磁盘的一瞬，几个杀手再次出现，并一枪击毙了何刚。混乱中，夏晓晓打电话痛斥了付健。一声枪响，电话断了。电话这边，付健完全崩溃，以为女儿死在唐大江手中。顾仲德吩咐唐大江和丁星是该收网的时候了。 街道上，唐大江跟踪管峰的车一直到管峰母亲的墓地。在母亲墓前，管峰追悔莫及，向唐大江承认了自己的罪恶，然后自己走向停在路边的警车。付健将妞妞劫持到已装饰一新的新经济大楼，打电话要唐大江来换回女儿。唐大江赶到经济大楼告诉付健，夏晓晓没有死，疯狂的付健不相信他的话。付健开启了定时炸弹的按钮，要与唐大江父女同归于尽。夏晓晓也冲进经济大楼，但为时已晚，所有炸弹都已启动，无法控制。唐大江摆脱了付健的监控，带着妞妞和夏晓晓冲出经济大楼。在他们冲出的一刹那，一声巨响，大楼爆炸，火光自楼里四面窜出。 硝烟散尽，唐大江拉着妞妞和夏晓晓站了起来。顾仲德、柳清明、丁星围上来，众人拥成一团，欣喜万分，走向前来救助的直升飞机。