伪原创故事 继承第一部的独特风格，第二部的故事展现了更加复杂的多线叙述，使情节更加引人入胜。在第一部的结尾，博罗米尔遭遇强兽人的袭击而亡，随后，霍比特人皮平和梅利被强兽人挟持，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（由奥兰多·布鲁姆扮演）、以及矮人金利义无反顾地踏上追踪之旅，以解救皮平和梅利的危难，他们途中邂逅了穿白袍的巫师——甘道夫（由伊恩·麦克莱恩扮演），他神秘地"重生"了。与此同时，向索伦投降的白袍巫师萨鲁曼已经掌控了洛汗王国的君主，并派遣众多强兽人军团，对人类发起消灭之战。在甘道夫的指引下，阿拉贡、莱戈拉斯和金利联手洛汗王国抵御邪恶势力的侵袭。侥幸逃脱的皮平和梅利被具有语言能力的树人救出，他们也遇到了“复活”的甘道夫。甘道夫指引树人保护两者的安危，并带他们参与了树人会议。会上，树人们讨论是否继续置身事外，顺从局势，抑或挺身而出，奋起反击？与此同时，肩负重任的弗罗多（由伊利亚·伍德扮演）与山姆继续向末日山脉的方向进发，沿途受到咕噜的尾随而行。凭借至尊魔戒的力量，弗罗多成为了咕噜的主人，并在咕噜的引导下，到达了末日山脉的入口——黑门。他们刚准备迈步而入时，博罗米尔的弟弟法拉米尔现身，并将他们带回了刚铎。弗罗多面临新的挑战：法拉米尔欲借用至尊魔戒的力量反击萨鲁曼的侵袭……