越王勾践与吴王夫差展开对决，夫差为了复仇雪耻，积蓄力量，誓言攻占越国。越国的大夫范蠡劝告勾践莫与夫差决战，但勾践未采纳。勾践与夫差展开对峙，夫差步步为营获得胜利，勾践及其五千士兵被围困于会稽。 越王走投无路，悔恨交加。范蠡极力主张勾践向夫差屈尊投降，同时建议文种留守越国，鼓励妇女纺织、男子耕作，并在暗中重新训练军队，而他自己则随同勾践前往吴国侍奉夫差。 越王与臣子数人抵达吴都拜见夫差，立刻献上美女和珍宝，低声下气地极力奉承；通过伯噽从旁协助，勉强获得夫差的宽恕。 夫差派人在阖卢墓旁修建了一座石室，将勾践夫妇及臣子驱入其中，脱去他们的服饰，换上囚犯的衣裙，使他们衣衫褴褛地从事养马等低贱工作。 每当夫差乘车出行，勾践都手握马鞭，徒步跟随在马车两侧。经过繁华的市区时，吴国百姓会指着说：“那就是战败的越王，快来看呀！”嘲讽和讥笑声不绝于耳。 勾践感到极度的痛苦与绝望；然而在范蠡眼中，这个看似混乱和绝望的地方，却充满生机与希望。他始终侍奉勾践...