原振侠(钱小豪 饰)受警方委托,紧急介入一起人质绑架事件。女记者彩虹(张曼玉 饰)为了获取第一手资料,不惜打乱警方的安排。幸好原振侠力挽狂澜,成功完成了拯救行动,但彩虹从此纠缠着原振侠,让他感到十分厌烦。原振侠摆脱彩虹后,在家中遇到了一位泰国男子黑龙(狄威 饰),对方要求原振侠返回泰北,以解除他身上的血降。当晚,原振侠的血降发作,他只好向亦师亦友的卫斯理(周润发 饰)求助。原来一年前,原振侠在泰国结识了女子芭珠(崔秀丽 饰),芭珠所在的蛊族大巫师(徐锦江 饰)将芭珠作为祭神之礼。原振侠出面救出芭珠,但两人最终未能逃脱巫师的魔掌,双双被下了降头。一年后,降头发作,原振侠请求卫斯理和白素(胡慧中 饰)一同前往泰国,芭珠的男友黑龙也出现协助原振侠解除降头的危机……
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