青年丁鹏(尔冬升 饰)出身贫寒,靠着家传的“天外流星”剑法向各路武林高手挑战,希望能够声名远扬为家族争光。未曾想武当掌门柳若松(王戎 饰)指使妻子可笑(林建明 饰)设计陷害,致使丁鹏丢失剑谱,名誉尽失。 心灰意冷的丁鹏来到荒凉郊外准备了结此生,却被自称“狐鬼”的女子青青(汪明荃 饰)拦住,从此二人在如世外桃源般的人鬼边界共同修炼武功,结为夫妻。经过一年,丁鹏掌握无敌的圆月弯刀刀法,无视青青的劝阻,他执意出山复仇。二人最终用其人之道还治其人之身,让柳若松身败名裂。丁鹏意气风地前往神剑山庄挑战三少爷谢晓峰(岳华 饰),即便三少爷一番开导仍未能使丁鹏醒悟,反而抛弃青青投身南宫世家。然而,接连的恩怨和青青的真实身份很快让丁鹏看清了江湖的真相。
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