故事背景设定在元朝末期,失踪已久的屠龙刀和倚天剑再次现身江湖。传言称,若能同时拥有这两件神器,便可揭开一个惊天的秘密。于是,武林中各路人物纷纷蠢蠢欲动,准备一探究竟。张翠山是张三丰(张瑛 饰)的第五个弟子,为了查明师兄被暗算的真相而下山。在途中,他结识了一位名叫殷素素的女子。随后,他们被金毛狮王谢逊(罗烈 饰)胁迫,来到一座孤岛,并在此结为夫妻,生下了儿子张无忌(尔冬升 饰)。 十年匆匆而过,当张翠山一家重返武林时,发现这里早已物是人非。为了保守屠龙刀的秘密,张翠山和殷素素双双死于众人的围攻,而年幼的张无忌也身受重伤。
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