故事背景设定在元朝末期,失传已久的屠龙刀和倚天剑再现江湖。传言,如果能同时拥有这两件珍宝,将能揭开一个巨大的秘密。这一消息传开后,整个武林都陷入了骚动,各种人物纷纷蠢蠢欲动。张翠山是张三丰(由张瑛扮演)的第五个弟子,为了查明师兄被暗算的真相而下山。在途中,他结识了一位名叫殷素素的女子。之后,他们被金毛狮王谢逊(由罗烈扮演)所挟持,来到了一个孤岛上,并在此安家立业,生下了一个名叫张无忌(由尔冬升扮演)的孩子。 转眼间十年匆匆而过,当张翠山与殷素素一行人重新回到武林世界时,才发现此地早已物是人非。为了隐藏屠龙刀的秘密,张翠山和殷素素最终在众人围攻中牺牲,而年幼的张无忌也身受重伤。
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