在中世纪,一对彼此深爱的男女主角因受到心怀妒忌的大主教(由里昂•麦考恩扮演)的挑唆和干扰,最终被施下了诅咒,变成了一对白天与夜晚永不得见面的动物——男人化作狼(由拉特格•豪厄诠释)而女人成为鹰(由米切尔•菲菲出演)。每到白天,女子便化作雄鹰,而在夜幕降临时,男子则变成了狼。然而,这位女子每次变为鹰时,总是能够从大主教的追捕中逃脱。一个年轻的小偷(由马修•布罗德里克出演)偶然见证了他们所经历的痛苦,并决定伸出援手。尽管有时他能在夜晚与女子共度一些时光,这也引起了狼形男子的嫉妒,导致他受伤,但年轻人仍旧因为
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