警校毕业的陈志超尽管在学业上表现优异，但因得罪了探长刘福被调往梅窝。然而，他在梅窝因破获当地一个黑社会首领的案件而被提拔为便衣警察，并且与一位江湖大姐结为异性兄妹。刘福面对英军强奸村女事件无能为力，其侄子刘和的奸计企图陷害志超，但志超成功化解危机，同时也帮助刘福声名大振，使其仕途顺利，这引起了同事林光和雷洛的嫉妒。志超个性风流，除了妻子何玉珠和妾室白素芬外，还有女友姚卿，这引发了素芬的不满，最终导致两人分道扬镳。在自杀未遂和出轨后，素芬与志超结束关系。由于陈志超善于拍刘福的马屁，最终继任为刘福退休后的接班人，并立志铲除邪恶。在此期间，刘和将一名叫郭秋菊的女歌手卖给夏爵士，最终逼死了她。志超为替秋菊报仇，逮捕了刘和，并不惜与刘和的幕后老板雷洛为敌。最后，在刘福临终前为了刘和求情，志超才放过刘和。在五十年代的多次社会动荡中，志超表现出色，最终升任新部门“三支旗”（即香港、九龙和新界的统称）的最高负责人，拥有无上的警力，成为警界的传奇人物。