资深督察麦基(王敏德)奉命调至治安混乱的红番区,面对一群纪律散漫的警员,其中以老油条阿东(黄秋生)最为棘手。阿东曾因徇私枉法,导致黑道大哥罗伊(张耀扬)逃脱,麦基初到任便深受其害。罗伊逃亡后,其心腹华仔(谭耀文)迅速上位,霸占了罗伊的全部“资产”,包括其女友Yoyo(周海媚),成为麦基等人打击的目标。麦基在暗中监视Yoyo搜集华仔犯罪证据的过程中,与Yoyo渐生情愫。潜回香港的罗伊得知麦基与Yoyo的恋情后,怒火中烧欲报复麦基,却意外惨死在华仔刀下。目睹好友惨死的阿东悲愤交加,独自一人杀入华仔的巢穴,上演了一出警探变猛兽的戏码。
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