1943年,抗日战争的局势出现了巨大的变化。曾经不可一世的日本帝国主义,由于在第二次世界大战的各个战场上损兵折将,不得不从中国大陆抽调大量兵力前往太平洋战区。在此背景下,原本由日军牢牢控制的省城交由下属的伪军进行指挥。我党获悉这一动向,秘密派遣游击队政委杨晓冬(由王心刚饰演)渗透进省城。他乔装成失业人士,住在地下党员韩燕的家中。杨晓冬一方面迅速团结一切爱国人士组建抗日武装,另一方面计划从内心矛盾重重的伪治安军团长关敬陶身上寻找突破口。然而,这一行动困难重重,日本侵略者疯狂地进行搜捕反击,内奸的出现更成为威胁革命成果的潜在危机。在黎明前的黑暗中,觉醒的儿女们奋力拼搏。
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