在纽约工作的年轻人阿克塞（由Johnny Depp饰演）做梦时见到一位因纽特人在冰天雪地中晕倒，幸亏雪橇犬将其救援，而天空中一只红色气球悠悠飘荡……阿克塞痴迷于表演的朋友保罗（Vincent Gallo饰）来拜访，邀请他前往亚利桑那去为他的叔叔里奥主持婚礼。里奥多年来在亚利桑那经营汽车业务，因而留下阿克塞和保罗在他的车行中工作。很快，阿克塞邂逅了性格迥异的艾琳娜（Faye Dunaway饰）和她的女儿格蕾丝。为了帮助艾琳娜实现飞行梦，阿克塞留在这对母女的家中，尝试制作各种飞行器，屡败屡战，始终伴随着这对神经质母女的争吵声。在阿克塞的梦里，一条鱼在天空中穿梭飞翔……艾琳娜终于得到了她的小飞机，在庆祝派对上，阿克塞对格蕾丝表白，引出了意想不到的结局。                                                                    　　此影片荣获1993年柏林电影节银熊奖。