影片的情节从一连串的失踪、谋杀、强奸和绑架事件开始。身为警察的李楠一直因找不到破案线索而感到困扰。直到多起绑架事件发生后,李楠的密友王医生在绑架现场发现了一种致幻药物,这在关键时刻唤醒了李楠的另一重人格,揭示了一场隐埋了三十年的复仇阴谋。三十年前,李楠的生母美芬与生父郝爱国私通,生下了李楠。然而,郝爱国因要与一个他不爱但有家势的女人结婚,担心美芬影响他的仕途,准备将她送去偷渡。没想到,美芬随后被两名渔民强奸,绝望之下跳海自杀,留下小李楠被一个神秘的黑衣人抱回家抚养。黑衣人与美芬曾是青梅竹马,但被郝爱国陷害毁容,并趁机夺走了美芬。仇恨的种子在黑衣人心中埋下,他在无意中发现美芬被渔民强奸时也没有出手相救。抱走小李楠后,他从小让李楠服用一种致幻药物,导致李楠长期出现幻视幻听,甚至人格分裂。三十年后,在黑衣人潜藏的仇恨和阴谋下,一场连环绑架犯罪拉开了序幕......
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