Gideon和小女孩Almerina以说书为生，四处行走。某天，他们在一个山洞中过夜，等待天亮后继续赶路。半夜，他们碰到了一只老熊，感到非常害怕，便开始为熊讲述一个故事，以图逃过一劫。 故事的主角是山中熊族的王者Leander和他的儿子Tony。某日，Leander带Tony去河边练习捕鱼，没料到Tony被渔网捕走，Leander遍寻不着，忧心不已，完全不理朝政。直至有一天，他的大臣警告他，如不及时采取行动，熊子民将面临饥饿。他的左膀右臂Saltpetre和Theophilus提议，Tony或许被带到了山下的人类王国。Leander重新振作，集结熊族大军进发人类王国，期望找到Tony并索取食物。 该人类王国由一个荒唐无道的大公统治，他醉心于各种帽子。其国师AMBROSE是个精通法术的巫师，一天，他禀报说熊大军正朝王国进发。大公用望远镜观察，果然发现大量熊群来袭，于是命令AMBROSE抵御敌军。国师率领人类军队直逼熊大军，不慎入熊的营地。这时，人类方突然对熊大军发起攻击，使其猝不及防。Theophilus在冲突中不幸中弹身亡，Leander悲愤交加，遂组织熊群反击，用雪球打散了人类军队。 败退后，一群野猪突然冲向熊大军。此时，潜伏在人群中的国师AMBROSE运用魔法，将所有野猪变作气球盘旋于空中。国师返回报告消灭了人类，岂料熊群已近王国。大公暴怒，质问国师，并责令立即消灭熊群。国师献策以施恐吓。Leander带熊群至国师陷阱，见亡友Theophilus却无惧。Theophilus想告诉Leander关于Tony的消息，却在天亮前消逝。除熊计划再次失败，国师假装告知Leander关于Tony的去向，将他们引入藏大猫的旅馆。Leander打败大猫后，在剧院中与正在表演的Tony团聚，众人心生感动。 大公在剧院观看，竟向Tony开枪，Tony中弹倒下。Leander愤怒地杀死大公。国师用最后的魔法复活了Tony，Leander继位为人类国王，自此人与熊安然共处。故事至此结束，山洞内的老熊突然发声，称故事尚未结束，令Gideon与Almerina惊异万分。不料老熊竟能言语。 老熊继续娓娓道来。Leander成为国王后，国师AMBROSE因复活Tony成为国师并做了Tony的教父。Tony在人成长，行为像人，Leander对此甚是不满，逐渐怀念山中的无拘生活。其相Saltpetre默默策划篡位，意图挑拨离间Leander与Tony及AMBROSE。Tony和AMBROSE被Saltpetre诡计囚禁，国师识破计后用魔法召唤海底蛇怪，Leander率军对抗，Saltpetre被擒伏法。Leander误会Tony，战事之中牺牲，临终托付Tony携熊群归山。Tony照行，故事收尾，天已微亮。Gideon与Almerina继续上路，出发前，老熊悄悄对Almerina说了个秘密，Gideon在路上问起，那只老熊是否是Tony，Almerina微笑不语。二人行至王国，准备卖艺，途中见到Saltpetre在街上乞讨。- End