唐山(由甄子丹饰演)在海外学习医术后回到国内,与助手刘国邦在上海闸北的贫民区开设了一家西医诊所。当地的斧头帮恶霸于老七(由于荣光饰演)为了获取一块地皮,经常带人殴打村民。唐山和刘国邦挺身而出,制止了他们的暴行,并义务为受伤的村民提供治疗。为了阻止于老七,唐山拜访了那块地的主人——他在英国时的老师西蒙,并以为西蒙工作为代价,保住了村民的土地。于老七的妹妹于小倩(由朱茵饰演)多年来患有喉疾,无法说话。笃信狐仙的于老七认为求仙可以治愈妹妹,因而排斥西医治疗。小倩在机缘巧合下结识了唐山,后者的诚意打动了她,使她接受了手术。同时,贫民窟中的孩子们陆续失踪,唐山发现幕后主使是斧头帮和西蒙,一场恶战在所难免。
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