在乾隆年间,方世玉和他的父亲方德押送丝绸前往杭州参加集会。当地的恶霸雷老虎在杭州横行霸道,他看上了从崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女。为了强行抢夺秋氏之女秋茗,雷老虎打死了秋父。方世玉见义勇为,出手阻止并最终将雷老虎置于死地。雷老虎的妻子李小环得知后,带人前来报仇,方世玉寡不敌众,坠入悬崖。为了不连累方家,他和秋茗改名换姓,暂时留在崖城的一家制衣店。然而,在崖城的日子并不安宁。以段五为首的崖城保安队掌控着当地人的生死,不仅到处欺压百姓,还与常年盘踞崖城的悍匪张锦洪互相勾结,崖城的百姓深受其害。方世玉和秋茗互生情愫,并联手打败了段五保安队的一行人。
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