在清朝时期,由岳飞创立的形意门一派勇敢地反抗清朝。朝廷的鹰犬任天化(由任世官饰演)武功高强,四处搜寻形意门的高手陈鹏飞(由田俊饰演)。在偏僻的青龙镇,陈鹏飞隐姓埋名,与孙子陈兴龙(由成龙饰演)每日辛勤练功。为了避免暴露身份,陈鹏飞严令兴龙不得惹是生非。某日,兴龙在街上赌博时显露身手,揭穿了庄家的骗局,当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆担任教头。兴龙将武馆改名为形意门,并在幕后帮助馆主应对各方挑战者。青龙镇的形意门声名鹊起,吸引了任天化的注意。毫不知情的兴龙将任天化一行引到家中,结果任天化杀害了陈鹏飞。幸好陈鹏飞的好友八脚麒麟及时赶到,兴龙才得以幸免于难。
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