在繁忙的日子中,夏目在人类与妖怪之间穿梭,偶然间与旧同学结城重聚,这让他想起了被妖怪纠缠的苦涩往事。此时,夏目结识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性——津村容莉枝。她曾与玲子相识,如今与独子椋雄过着安稳的生活。通过与他们的交流,夏目的心境也逐渐平和。然而,这对母子所居住的城镇似乎隐藏着神秘的妖怪。在调查后,寄生于猫咪老师体内的“妖之种”在藤原家的庭院中一夜之间长成大树并结出果实。吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师,竟然分裂成了三个——!?
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