在繁忙的人与妖怪共存的日子中,夏目偶然间与曾经的同学结城再度相遇,因而勾起了因被妖怪缠身而苦涩的回忆。在这段时间,夏目结识了一位名为津村容莉枝的女性,她出现在那些被归还名字的妖怪记忆中。容莉枝过去与玲子相识,如今与她唯一的儿子椋雄过着安稳的生活。随着夏目与他们的交流增多,他的内心也逐渐平和。然而,这对母子所居住的小镇上,似乎隐藏着神秘的妖怪。在调查完此事并返回后,寄生于猫咪老师身体中的“妖之种”在藤原家的庭院中一夜之间成长为一棵果实累累的树。而吃掉了形状与自身相似的果实的猫咪老师,竟然分裂成了三个——!?
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