圆空和尚(由王建军饰演)是康熙年轻时的一个私生子,在幼年时被割去了生殖器。长大后,他由于心理失常,依仗皇室赐予的特权,以“黑龙”的身份为恶一方。雍正(由付祖成饰演)继承皇位后,自然将圆空列为必须清除的敌对对象。虽然曾多次派遣刺客前去除掉圆空,但都未能成功。最终,雍正将佩剑赐予司马贞(由江庚辰饰演),许可他立即执行处决。然司马贞在返回五台山途中被赫尔蛮捉住。到达天和尚(由郭六登饰演)得知消息后,率领清兵与曲凤舞(由董洪林饰演)等里应外合进攻御行宫,以围剿圆空。梅英(由王秀萍饰演)化妆成新娘潜入圆空的秘密房间,成功救出司马贞,而赫尔蛮则被曲凤舞击杀。圆空意识到大势已去......
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