1375年,正值中国元明交替之时,高丽国也正在经历内乱,这期间,明朝的使臣在高丽遭到了杀害。与此同时,由龙虎将军崔祯(朱镇模 饰)和州镇兵系统的指挥官大政(安圣基 饰)带领的高丽使团前往明朝,然而,他们被边境官员误认为是报复明朝使臣的凶手,因而被扣押并流放到大漠。途中,使团在大漠遭遇了蒙古部队的袭击,却因此获得了意外的自由。在返程途中,使团巧遇被蒙古将军拉哈木(于荣光 饰)部队俘获的明朝公主芙蓉(章子怡 饰),崔祯决心拯救芙蓉公主,以便南下南京觐见朝廷,完成使团的使命。终于,获得自由的奴隶英率(郑宇成 饰)与龙虎军及州镇兵齐心协力,展开激烈对抗,最终成功解救了公主。
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