在陈永仁(由梁朝伟饰演)被害后,刘健明(由刘德华饰演)遭到内部调查,权力被架空,对工作失去了热情。他与妻子的婚姻逐渐破裂,明的身心都处于疲惫状态,每一天都仿佛走向深渊。不过,他坚信总有一天能扭转局面。同年,警队里一位年轻的警司杨锦荣(由黎明饰演)崭露头角。凭借卓越的业绩,荣正朝着警队的最高层进发,让明想起了从前的自己。没多久,两人结为好友,但明却注意到荣神秘的一面。一次,在两人共同调查一起案件时,明发觉自己被跟踪,并从内鬼处了解到跟踪者竟然是韩琛往日的搭档沈澄(由陈道明饰演),这个人与荣之间有着复杂的关系...
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