在陈永仁(由梁朝伟饰演)被害之后,刘健明(由刘德华饰演)面临内部调查,被架空职权,无心投入工作。他的婚姻也因此破裂,身心疲惫的他,每天的日子如同逐步走向深渊。然而,刘健明坚信总有一天能够扭转眼前的局面。同年,警队中有一位年轻有为的警司杨锦荣(由黎明饰演)崭露头角。杨凭借出色表现,正在向警队的最高层迈进,这令当时的明看到了当年的自己。没过多久,两人成为了好友。然而,明逐渐发现杨锦荣神秘的一面。在一次二人共同侦办案件时,刘健明察觉到有人跟踪。他通过内部线报得知,跟踪者竟然是韩琛的旧日搭档沈澄(由陈道明饰演),而这个人和杨锦荣之间存在着千丝万缕的关系...
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