故事的背景设定在20世纪20年代的陕南地eee。由于不满官府的苛捐杂税和横征暴敛,胡家村的村民与官府发生了冲突,遭到官兵的追捕,全村老少被迫逃至豫西山区的狗娃山,自立为寨。大家一致推选大黑骡(由范明饰演)为大当家,而寨中的女首领则被尊称为“奶奶”(由宁静饰演)。 在逃亡的途中,奶奶捡到了一个奄奄一息的男孩,为了方便喂养,便为他取名为狗娃(由罗晋饰演)。数年后,狗娃已经长大成人,正值当地遭遇百年不遇的大旱。由于无法缴纳地租,张家堡的农民遭到了恶霸“吃人贼”(由李耕饰演)的残酷血洗。奶奶率领山寨的一众人马驰援张家堡。 与此同时,“吃人贼”的儿子李冬青(由芦芳生饰演)从日本归来,继承了父亲的凶狠作风,并率领保安团围攻狗娃山,大当家终不幸殒命。狗娃悲愤交加,率众五战五捷,直到抗日战争的爆发,他和奶奶一起投身于民族解放战争的洪流之中。
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