抗联战士庞天德(朱亚文饰)驻守的部队遭遇日军关东军的猛烈追击,不得已暂时撤退至苏联境内。在苏联,娜塔莎(伊莉莎饰)被指派负责对中国军人的情报培训工作。她对智勇双全的庞天德十分欣赏,俩人之间逐渐萌生出了深厚的感情。完成训练后,两人便被派遣回国与地下党取得联系。他们成功摧毁了日军的一个码头,并处决了苏军的叛徒罗斯托夫(安德烈拉泽夫饰),为苏联收集了一批珍贵而详实的情报。之后,娜塔莎接受任务返回苏联。庞天德拒绝了父亲(马恩然饰)安排的婚姻,只希望能早日和娜塔莎重聚。新中国成立后,娜塔莎以苏联专家的身份来到了中国。然而,当两人正准备登记结婚之时,中苏关系恶化,命运使他们不得不分离。多年之后,在改革开放的背景下,庞天德铭记昔日的承诺,终于在中俄边境再见到了那个他魂牵梦绕多年的娜塔莎......
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