抗日战争中期，蒋介石策划的皖南事变引发了全国人民的愤怒。面对全国人民日益高涨的抗日热情，蒋介石逆流而行，加剧了对共产党人和进步知识分子的镇压。因与蒋介石政见不合，曾被通缉并逃亡日本的郭沫若此时毅然回国参加抗战。面对国民党腐败统治下的灾难深重的祖国，郭沫若满怀愤慨，萌生了创作历史剧《屈原》的念头。八路军征订办事处主任周恩来认为，革命文艺家可以利用话剧这一武器与敌人斗争，热情支持郭沫若的创作。《屈原》终于上演，取得了巨大的成功，轰动了重庆，震撼了全国。进步力量的胜利激怒了蒋介石，他召见周恩来兴师问罪，却被周恩来义正辞严地驳回。宣传部长张道藩举行文化界名人招待会，向郭沫若发起围攻。郭沫若从容应对，谈笑风生，巧妙避开学术之争而直击要害，使张道藩及反动文人们哑口无言，十分尴尬。为了突破当局的封锁和破坏，继续扩大影响，剧社决定到北陪等地演出。端午节这一天，龙舟竞渡，百舸争流，剧社的大船缓缓行进其中，江上岸边一片欢腾。突然，宪警乘快艇迎头拦截，企图阻止剧社的行动。剧社的演员们站在船头奋力挥舞楚字旗，龙舟立即掉转船头，围挡在剧社大船前面。在岸上、江中人民群众的声援下，宪警们进退两难，狼狈不堪。郭沫若双手向天，深深感谢父老乡亲的深情厚谊。