汉宫的选秀中,王昭君(由林黛饰演)一直以其卓越的才貌而自信,不肯向宫廷画师毛延寿(洪波饰)行贿。毛延寿心生怨恨,故意丑化她的画像,导致昭君在接下来的三年里始终未能得到元帝(赵雷饰)的宠幸。昭君的幽怨无处诉说,整日对着明月独自哀伤。某个夜晚,元帝在庭院中漫步,无意中听到了昭君的歌声,见到她时惊为天人。经过一番调查后,元帝才发现毛延寿借助画师的权力肆意妄为,颠倒是非。在这件事情之后,昭君飞黄腾达,受到了元帝的宠爱。毛延寿心慌意乱,狼狈出逃。他携带着昭君的画像至匈奴可汗面前,假称奉元帝之命前来和亲。可汗信以为真,送上定礼,却被元帝拒绝。匈奴对此深感屈辱,遂举兵入侵中原,由此展开了昭君出塞的千古传奇……影片根据古典戏曲《昭君出塞》改编。
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