在朝鲜第十代君主燕山君统治时期,艺人长生(由甘宇成饰演)和孔吉(由李俊基饰演)因不愿加入当地的艺人团体,前往京城汉阳寻找生计。此时,暴君燕山君(由郑镇荣饰演)沉迷于宠妾张绿水(由姜成妍饰演),导致朝政混乱,百姓生活困苦。长生与孔吉在街头表演讽刺君主的喜剧,广受欢迎,却因此被捕。随后,他们被要求在王面前表演以博取一笑。最终,凭借孔吉的机智,燕山君终于笑了出来。两人因此被留在宫中供君主取乐,孔吉更因其美貌深得王的宠爱。他们不断表演,而大臣们各怀鬼胎,最终引发了杀戮的局面。君主与艺人的命运将如何发展呢?
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