在寒冷的冬天，风雪交加的黄昏，一个名叫胡山的屠夫正在商洛山道上急行。他的双亲早早去世，他在长安城以屠宰猪为生，现在正赶往商州贩卖猪。在路上，他发现一个人倒在雪地中，经过抢救，那人苏醒过来。此人名叫党金龙，是一位忠臣的后代。八年前，奸臣杨猎试图篡夺王位，皇帝将国宝夜明珠交给党秉忠保管，作为辅佐太子登基的凭证。杨猎设计毒计谋害了党秉忠，党秉忠的妻子带着儿子党金龙、女儿党凤英，以及夜明珠逃亡。如今，党金龙隐姓埋名为朱文进，前往京城参加考试，他的母亲叮嘱他考中后为父亲报仇。党金龙得救后，仍自称为朱氏，并与胡山结为异姓兄弟，他发誓如果忘恩，将死于河中。党金龙考中状元，却受到了太师杨猎的高官厚禄诱惑，竟然忘却了家国仇恨，认杨猎为义父，卖身求荣。党母得知儿子考中，便和女儿一同前往京城，途中与凤英走散，自己则独自来到了长安城东濡河桥头，遇到了春游至此的杨猎和党金龙。党母上前认子，党金龙竟生出杀心，将生母踢入水中，幸亏胡山救起，并认作干娘。后来，胡山又救下了因投河自尽的党凤英，两人认作兄妹，党母与凤英得以团聚。这时，皇上年迈多病，发布告示寻找国宝，以便太子登基。胡山误揭皇榜，党母将夜明珠交给胡山让他前往京城献宝。皇上欣喜若狂，敕封胡山为西召御史，并命他展示国宝三日。杨猎、党金龙前来夺取国宝，在濡河桥头再次与党母、凤英相遇。党金龙丧心病狂，持剑欲杀母亲和妹妹，胡山义愤填膺杀死了奸臣杨猎，并将忘恩负义的党金龙推入河中。胡山的品格深得皇上的赏识，命他加官一品，辅佐太子还朝。党母朱氏被封为一品诰命夫人，在皆大欢喜之际，胡山与党凤英喜结连理。