秋天悄然而至，秋名86经过改装，搭载了涡轮增压引擎，并在与秋山涉的对决中获胜。某一天，高桥凉介来拜访拓海，邀请他加入一个新的车队，集合群马县的顶尖车手，准备挑战全国的山路。尽管邀请诱人，拓海却有所犹豫，因为他觉得自己还有其他事情需要解决。于是，他前往日光，向帝皇队的须藤京一发起挑战。在蜿蜒曲折的伊波吕山道上，拓海凭借出色的驾驭能力没有让须藤京一超越。尽管表面上是拓海取得了胜利，他自己却认为与须藤京一战成了平手，这让他心满意足。 几天后，同样来自日光的车手小柏来到秋名，对拓海发起挑战。小柏原本的对手是须藤京一，却被拓海抢先打败，因而将注意力转移到了拓海身上。更为巧合的是，小柏的父亲和拓海的父亲竟然是老对手。一场跨越两代的恩怨在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行大胆的跳跃（在山道上凭借高度差直接跃过转角，而不按标准行车路线行驶），在中段超越了拓海。然而，拓海迅速掌握了这种激进的驾驶技巧，在最后一段路程中，以沟渠行车法赶上小柏，并在终点前实现了胜利。小柏由于汽车打滑，败在了路面的落叶上，拓海以微弱优势赢得比赛。 面对毕业后的迷茫，拓海与茂木夏树的关系也发生了变化。了解到茂木夏树曾与一名拥有保时捷的男人有过交情后，拓海一度疏远了她。然而，在夏树的努力下，两人终于和好如初。然而，拓海的高中前辈，曾经在中学时期给他造成麻烦的御木，趁着圣诞假期回到秋名，并试图带走茂木夏树以重续旧情。接到茂木夏树求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山展开激斗，最终成功营救茂木夏树。返回途中，茂木夏树终于向拓海敞开了心扉，诉说自己的内心想法。 伴随着春天的到来，高中生活画上了句号。竹内树成为了GS加油站的正式员工，而茂木夏树则前往东京求学。在秋名湖边，拓海向茂木夏树表露了自己的理想——成为一名职业车手，踏上挑战最快、最强车手的征途……Project D计划正在不断推进中……