在东胜神洲的花果山顶端，一块仙石突然裂开，化出一只石猴，被尊称为美猴王。美猴王为了寻求长生不老的秘诀，拜菩提祖师为师，被赐名孙悟空。他后来前往龙宫取得如意金箍棒，自封为齐天大圣。他大闹天宫，扰乱了蟠桃会，并打翻了炼丹炉，炼就了火眼金睛，最后被如来佛祖镇压在五行山下。五百年后，唐僧行径五行山，揭开如来的封帖，解救了悟空，并为他起名孙行者。不久后，他们又收了白龙马、猪八戒以及沙悟净为徒，从此，师徒四人一同踏上了西天取经的旅程。　　在行经五庄观时，因为孙悟空偷吃了人参果并摧毁了人参树，导致唐僧受困。多亏菩提祖师在梦中指点，孙悟空请来观音菩萨，复活了人参果树，才化解了危机。不曾想到，在白虎岭因误会孙悟空误伤了三条人命，唐僧便将他驱逐。然而，猪八戒和沙悟净不敌妖怪，唐僧不久后被抓。孙悟空念及师父恩情，再次赶来救下唐僧，打败了黄袍怪、金角、银角等妖怪，这才发现这些妖怪是五百年前因他大闹天宫而被连累贬下来的神仙。　　四位师徒重归于好，但各怀心事，继续向西行进。