自天地初开,魔物肆虐于人间,大神彪云台德利用神笛将魔物封印。然而,由于三位守门神仙的疏忽,魔物得以逃脱。从此,魔与仙依附于人类的肉身,展开了无休止的对峙。时光流逝,在朝鲜时期有一位道术高超且风流成性的道士田禹治(姜东元 饰)。他常以幻术戏弄国王为乐,对一位年轻美丽的寡妇(林秀晶 饰)生出情愫。为了追求道术的最高境界,并让自己的狗伴侣小毅(刘海镇 饰)化为人形,田禹治苦苦寻找神笛与青铜剑,但无意间与同样目标的画坛先生(金允锡 饰)发生争执,最终导致其师傅被画坛所害,他与小毅含恨被三位守门神仙封锁在画中……
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