这部作品改编自赵和琪的小说《泰山恩仇录》。夜幕降临，泰山静静地躺着。山上，一座教堂在夜色中若隐若现。济生堂药店的铁手张和他的徒弟根生，借着夜色的掩护悄悄潜入教堂，救出一个白天被外国人抓走的商人，外国人发现后紧追不舍。在危急时刻，铁手张的义子白朗骑马赶到，手持双枪击退了外国人。铁手张将商人带到泰安城内的济生堂，亲自为他接骨疗伤。那男子自称是河北沧州人，名叫东野志雄，在游览泰山时无故遭遇杀身之祸。铁手张得知他是东野正道的孙子，喜出望外。原来，30多年前，东野正道收养了无家可归的铁手张，将他抚养成人，并教他习武、学医、做人。师傅死于八国联军枪下后，铁手张一直在寻找师傅的后代。教堂管家严西彪得知东野被铁手张所救，想去将其抢回，被神父制止。神父独自来找铁手张，告诉他那个被救的人是日本间谍，掌握着重要的政治军事情报，希望铁手张将他交出。铁手张痛斥神父胡言乱语，将他赶走。当夜，严西彪带人来到济生堂，被早有准备的铁手张打退。美里美派人假扮白朗的部下，截走了东野。闻讯赶来的白朗带人杀入教堂，再次将东野救出。为防万一，铁手张派白朗亲自送东野去天津。“七·七”事变后不久，泰安沦陷。教堂前，日军司令川村少佐指挥日军用机枪扫射在那里避难的200多位教民，神父和美里美也被杀害。一天，白朗带着川村来拜访铁手张。看到面前的“东野”，铁手张震惊了，他万万没想到自己救的竟是一个屠杀中国人的恶魔！而他的义子竟也成了为虎作伥的汉奸。他愤怒地踢翻了川村送来的礼物，将他们逐出家门。后来，白朗又无耻地将准备去泰山投奔共产党的雪兰和根生出卖，导致根生中弹身亡。愤怒的铁手张亲手杀死了白朗，并与女儿雪兰一起潜入日军司令部，将双手沾满中国人民鲜血的川村击毙。但铁手张也身中数弹，他带着复仇后的快乐闭上了双眼。旭日东升，雪兰背着父亲的钢刀奔向泰山。