13岁少年的毓泰由于家境贫困,被“净身”后送入皇宫生活。在宫中,师傅哈哈李对他百般虐待。御医王恩顺对毓泰十分同情,因此指点他前往南府戏班学习戏曲。毓泰聪明好学,经过刻苦训练,他的武艺非常出色。某天,慈禧邀请洋人来看戏,留洋归来的五格格则在慈禧身边担任翻译。这时,戏班即将上场的主角突发疾病,关键时刻,由毓泰顶替上场。他的高超技艺令慈禧十分赏识,随即将毓泰提拔为御前知更。在钟粹宫内,五格格踩着音乐的节拍轻快起舞。李莲英故意想让毓泰出丑,于是怂恿慈禧让毓泰与五格格共舞。尽管毓泰满头大汗,显得有些狼狈,但五格格却对他产生了好感。为了毓泰的未来,善良的王恩顺私自拿出御药贿赂李莲英,但李莲英心存嫉妒。
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