故事背景设定在1943年,中日战争进入了一个至关重要的阶段。汪精卫伪政权的内部矛盾开始显现,其中伪清乡委员会的指挥长兼调查部部长李士群遭日本人暗杀,而他的亲信秘书主任戴遂昌则侥幸逃脱,并计划投奔重庆国民政府。由于戴遂昌掌握了许多关于日本人和伪政权的核心机密,中共方面派遣了特命保卫科长沈英杰(由吴健饰演)来协助苏城的地下武工队,试图在途中截获戴遂昌(由朱辉饰演)。与此同时,重庆方面特别是与伪政权暗中勾结的势力,绝不允许这样的关键人物落入日本人或中共手中,他们派出了代号为“乌鸦”的苏城特派员顾维民来接应戴遂昌。此外,日本人和伪政权也在暗中行动。各方势力相互碰撞,围绕着这一关键人物展开了一场明争暗斗……
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