此内容改编自姚雪垠的长篇小说《李自成》片段。　　明朝崇祯十一年，延续了十年的明末农民起义陷入低谷，濒临失败的边缘。由于官军的严酷镇压以及各方义军之间的矛盾，最初联合起义的十三家义军纷纷瓦解，有的溃退，有的投诚。仅剩下李自成所率领的一支孤军，在潼关的南原被官军重重围困，面临全军覆没的危机。在战乱中，李自成妻女皆失，只带领十三骑成功突围，逃入山中。在途中，于林中过夜时，险些被当地的乡勇杀害，幸得李自成麾下大将郝摇旗击退乡勇，才得以死里逃生。李自成逃至商洛山中，暂时隐忍不发，以图东山再起。山中人烟稀少，粮草匮乏，严冬来临，又无御寒棉衣，军心动摇。朝廷又派遣贺人龙进山搜捕，将士得知后，竟有逃兵出现。李自成心情沉重，但为了稳定军心，忍痛在阵前斩杀逃兵。面对严酷的现实，李自成意识到若要重整大业，必须冒险“单枪匹马”出发，说服已降明朝的另一农民起义领袖张献忠重举义旗。最初，十三家义军中以张李两家实力最强，互相不服气。张献忠在谷城投降朝廷，引发了义军中的连锁反应，导致起义形势的不利。李自成的部下对张献忠多有怨恨，因张献忠性格狡诈多变，与李自成有旧怨，因而以刘宗敏为首的众将坚决反对李自成孤身前往，认为此行凶险。李自成力排众议，决定冒险一试。虽然张献忠已投降朝廷，但并未得到信任。朝廷既不发粮饷，又未授予官职，反而遭各级官吏的勒索。张献忠有意再举旗叛，但外有左良玉二十万大军围困，内有巡按御史林铭球现场监视，难以行动。李自成抵达谷城，希望张献忠与他里应外合，再度起义。张献忠虽心有此意，但又不愿未来推翻明朝后，与李自成争夺天下。军师徐以显也建议张献忠先下手为强，以绝后患。然而，张献忠也看出，若无李闯王相助，自己一支孤军难以成功。经过多番谈判，张献忠犹豫不决，迟迟未能下定决心。李自成在危机四伏中表现出沉着冷静，与张献忠坦诚相见，而张献忠出于绿林义气，否决了杀害李闯王的建议。尽管双方各有目的，但最终达成同盟。一年后，两支义军果然共同推翻了明朝。