由于两年前揭露了同事的贪污行为,台北警官黄火土(由梁家辉饰演)因此遭到上级报复,被调到了冷门的外事组。这一结果不仅影响了他的职业生涯,还使得那些因利益受损的同事们对他满怀愤怒。而与此同时,他的妻子清芳(刘若英饰)因难以忍受他长期不在家的状况,提出了离婚要求。黄火土感觉到自己的世界似乎正逐渐崩溃。就在这个节骨眼上,台湾社会被三宗没有明显联系的离奇命案震惊,其中的受害者都毫无关联。法医(杨贵媚饰)通过尸检发现,他们的死因都是受到一种神秘的黑霉菌引发的幻觉所致。由于本地缺乏这方面的专业人才,当局从美国请来了此类案件的专家凯文·莱特(David Morse)协助调查,这使黄火土得以重返工作。随着一桩令人震惊的真相被揭露,一场关于政治利益和公众利益的斗争在黄火土、他的办案伙伴李丰博(戴立忍饰)以及整个警察队伍之间展开。
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