“西安事变”推动了国、共两党再一次的合作。1937年，中共中央派遣周恩来副主席前往南京，与蒋介石商讨联盟抗日的具体细节。为了确保会谈的顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员的身份提前抵达南京进行筹备，他接收了一条可以直接联络蒋介石的密电码。党中央要求边疆区保卫副局长李大欣率领一支精简小分队为张智彤护航。　　与此同时，青岛的日本特务机关长官原野收到来自中共内部卧底3号间谍的情报，他随即释放了两名死刑犯龙旗和余虹，并免去了他们的死刑，派遣他们前往南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，并嫁祸于国民党，以破坏国共合作。中共方面通过潜伏在日本特务机关的28号同志的密报，得知队伍中潜藏着汉奸，于是派出以贾腾示为领队的武装小分队暗中保护张智彤。与此同时，国民党军统局接到打入日方的间谍电报，也派出由段处长率领的特别行动组，与中共合力粉碎“天狗吞月”计划。出人意的是，龙旗与余虹之间爆发内斗，原野对龙旗生疑，派遣4号间谍江洋小姐潜入南京进行监视，要求她在杀掉张智彤之后再对付龙旗。与此同时，中共接到28号同志的急电，得知日方4号间谍已经混入武装小分队中，并不断向龙旗提供张智彤的行踪。　　张智彤圆满完成抗日合作的谈判，国民党政府部长郑立仁为他举办了告别宴会。原野新的秘书美田贞突然抵达南京，秘密告知双方，日本3号间谍计划在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤。原来，美田贞子是中共的28号同志。龙旗伪装成神父，将枪架在宴会大楼对面的钟楼上，瞄准楼门，等待宴会结束。当张智彤在郑立仁等军政官员的陪同下走出宴会大楼时，一颗子弹从钟楼射出，击中了正躲在车后、准备向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来，贾腾云才是日本3号间谍，而龙旗则是深藏军统多年的中共特工。不幸的是，双重身份的间谍龙旗被日本特务暗杀，英勇牺牲。