高丽王朝末期,忠诚的亲卫军“健龙卫”誓死捍卫高丽王(朱镇模饰)的安全。其首领洪麟(赵仁成饰)是王的宠臣,两人相伴多年,关系密切。远嫁而来的蒙古公主宝丽(宋智孝饰)备受冷落,长久以来未能生育。元朝以高丽王室无后为由,企图另立新王,迫使现任高丽王退位。无奈之下,王只得让自己宠爱的臣子与名义上的王妃同房,希望王妃能怀孕生子,以此消除元朝更换帝王的借口。洪麟与王妃初尝男女之情,竟然暗生情愫,背着王多次幽会。王察觉到洪麟的变化,但仍试图恢复两人之间的关系。然而,当他亲眼目睹王妃与洪麟的私情后,愤怒之下对洪麟施以宫刑,从此三人关系陷入无法挽回的境地。
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