重案组的探员POWER陈（由陈勋奇饰演）因其亲密伴侣伊莲（张瑞兰饰）在一部成人影片中的大胆出演而感到极度愤怒。当他在心碎之际与该影片的导演（由曹查理饰演）不期而遇时，便不顾一切地动手痛打导演，以此宣泄内心的烦闷，因此与伊莲发生冲突。 POWER陈与搭档小鬼（由翁慧德饰演）合力调查一桩军火交易案，在抓捕歹徒的行动中与金毛虎展开激战，然而不幸处于劣势。正当形势危急时，他通过自我心理暗示，将金毛虎幻化为那名导演，愤怒的驱使令他越战越勇，最终击败了金毛虎。被捕的金毛虎同意成为警方的污点证人，揭露幕后老板泰国虎（由冯克安饰演），这使得泰国虎极为恼怒，他立即出高价聘用职业杀手九面孤（由刘德饰演）来消灭潜在威胁。九面孤擅长易容，能完美地化身为任何相貌。 POWER陈与小鬼一起被指派对金毛虎进行24小时全天候保护，但九面孤伪装成POWER陈潜入，最终杀死了金毛虎，致使POWER陈因被控谋杀关键证人而遭逮捕。小鬼察觉POWER陈遭到冤屈，协助他逃离。POWER陈下决心亲手将真正的凶手绳之以法，但苦于没有头绪。 幸运的是，POWER陈结识了一位拥有强大法力的灵媒陶三姑（由曾志伟反串饰演），于是他联同小鬼竭尽全力逼迫陶三姑协助他们。经过一轮紧张的追踪，他们成功锁定九面孤，但三人合力仍未能将其制服。就在POWER陈筋疲力尽、命悬一线之际，小鬼灵机一动，想出了一个对付九面孤的绝妙计策……