Актёры из Театра Юного Зрителя, Николай Иванович и Зина, находят дополнительную работу в канун Нового Года, выступая в роли Деда Мороза и Снегурочки. Для Николая Ивановича это занятие - не просто способ заработать, а настоящее творчество, где каждая квартира превращается в его сцену, его личный театр. На протяжении всего вечера Дед Мороз и Снегурочка посещают детей, переходя из одного дома в другой, пока, наконец, не оказываются в одной обычной квартире, где происходит самое настоящее новогоднее чудо...