苍山巍峨，云海无边。阳光透过各种高大的树木，将斑驳的光斑洒落在森林中。在密林深处，一支猎枪紧盯着溪水边的一匹野狼。眼看着狼群由一匹变成多匹，田大不禁惊出一身冷汗，又一次空手而归。自从日军入侵以来，田大就带着妻子翠儿和还在襁褓中的孩子躲进这偏僻的大山，以打猎为生。然而，从他们进入山林的那一刻起，翠儿就没有听到田大发过一枪，甚至圈里的羊被狼逐个叼走，他也还是没有开枪。就这样，生活虽然清苦却宁静地日复一日继续着。有一天，外出打猎的田大在岩缝中救出了一只小狼。当小狼的腿伤被他完全治愈后，小狼和田大一家也建立了深厚的感情。然而，在母狼的呼唤和儿子乖娃的哭声中，小狼最终选择了狼群，依依不舍地消失在森林深处。不久，田大的宁静狩猎生活被三名日军特种兵松信、小野、佐佐木的到来所打破。小狼也不幸成为松信等人的食物。由于急于离开山林，田大一家被迫给他们做“向导”。然而，当田大被迫去为松信寻找粮食时，失去小狼的狼群对三名日本兵展开了报复性攻击。松信险些命丧狼口，小野被田大设法制服后，也被狼群撕得粉碎。当田大发现他的妻子翠儿已经遭受松信的凌辱并死于血泊中，他心中的恐惧被极度的愤怒所取代，奋不顾身地向松信和佐佐木扑去。与松信和佐佐木的对抗中，因儿子乖娃还在松信手中，田大被迫再一次妥协。在出山的途中，经过一道山梁时，田大终于抓住反抗的机会。当乖娃滚下山梁，田大毫不犹豫地朝松信扑去。关键时刻，狼群被乖娃的一声啼哭吸引而来，松信终被狼群吞噬，狡猾的佐佐木也付出了生命的代价。血腥之后，寂静的森林恢复了往日的平静。当田大声嘶力竭地呼喊着他的乖娃，狼群将乖娃护送上山时，朝霞如火，大地金黄。