1767年，在法国格夫丹地区的森林中，人们发现了一只可怕的杀人怪兽。据说，这是一种类似狼和狗的凶猛生物，被袭击的人都被咬破了颈部血管。外省医生皮埃尔来到最近发生命案的现场进行勘查，他对完好无损的捕兽陷阱与尸体近在咫尺的情况感到困惑。对于怪兽，教堂的牧师解释说，那是一只被恶魔附体的怪兽，是来惩罚人们罪恶的，人们必须虔诚祷告以赎罪。他甚至暗示村中的异教徒、制作亚麻布并拥有自己土地的外乡人沙斯黛尔一家是撒旦的化身。　　　　消息传到凡尔赛宫，已经开始相信科学、摒弃封建迷信的国王路易十五派出了火枪手，要求尽快击毙森林中的“动物”。随着弑人事件的不断发生，医生在死者身上的发现有了惊人的进展。他在一名女死者的颈部伤口中取出了被折断的铁器残片，而动物是不可能用这样的工具来杀人的，他认为，所谓的森林怪兽不过是披着狼皮的人。他将自己的发现和结论告诉御史，但火枪手并不相信，他脑子里想的只是杀死一只狼之类的动物，然后回宫请赏。　　　　与此同时，对异教徒沙斯黛尔一家的迫害也达到了前所未有的程度。在牧师母亲的恶意教唆下，村民将愤怒的火焰喷向了沙斯黛尔一家。沙斯黛尔先生因被指控使用巫术而面临绞刑，在医生皮埃尔的斡旋下才逃过一劫。而皮埃尔的发现也让他怀疑的对象指向了当地的贵族、侯爵先生，但最终当他在沙斯黛尔家发现身披狼皮、企图杀死沙斯黛尔女儿的人时，他才明白，怪兽竟是伯爵莫兰齐斯。他开枪击毙了这个“怪兽”。　　　　官方给伯爵的死因定为意外死亡，火枪手因射杀了一只狼而回宫得赏，沙斯黛尔先生因丧妻而疯癫，他的女儿与医生皮埃尔结为夫妻。