音乐厅内响起枪声，观众们纷纷陷入了恐慌。一位外国女子（露西·曼娜海姆饰）向理查德·汉内（罗伯特·多纳特饰）请求能否在他家留宿。第二天，这位女子在被害之前告知理查德必须阻止一间名为“三十九级台阶”的间谍组织将国家机密偷运出英国。为了证明清白，汉内不得不前往苏格兰高地寻找线索。在火车上，他寻求一名叫帕梅拉（玛德琳·卡罗尔饰）的金发女子帮助，但她却立刻向警方告发了他。他锁定了“三十九级台阶”的首领乔丹教授，但很快被诬陷入狱。在侥幸逃脱后，又由于帕梅拉的告发，被两名伪装成便衣的警察带走，他们还将帕梅拉与他铐在了一起。两人联手成功逃脱，建立起了互信，再度回到音乐厅。汉内看到了之前见过的演出。他向自称能回答任何问题的“记忆先生”（怀特·沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶”，于是……希区柯克曾提到“记忆先生”是他极爱的角色之一，该角色源于一个名为达塔斯的真实人物，他在小时候于伦敦亲临其演出。©豆瓣