在20世纪30年代,上海滩的局势极其不稳,军阀割据,百姓苦不堪言。为了获取一块在江湖中颇为著名的宝玉,商界知名人士周成川来到莽山的一座破庙,与号称“三目天师”的容易道人及他同乡阿述进行交易,风尘女子朱玲玲则作为中间人出现。没想到突遇大雨,大家被困在庙里。容易道人等人告诉周成川,这次的宝玉交易必须在规定时间才可以进行,并在此之前,必须先给周成川讲述一个故事……故事的开端涉及张督军的离奇死亡……周成川逐渐失去耐心,同时对几人的做法感到怀疑,决定起身离开。就在这时,警长阿顺闯了进来,以调查张督军案件为由拦住了周成川。周成川误以为容易道人和警长串通一气,试图讹诈他钱财。随着案情和故事的继续,亲历者描述了眼见为实的部分,而道听途说的则被添枝加叶。周成川在听完故事后惊恐不已,而他的害怕源于一段久远的生死恩怨……
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